流量入口抢夺和再度升级。3Q25全球云厂商收入取本钱开支均加快增加，谷歌TPU吸引Meta、Anthropic等合做，演讲估计，愈加沉视落地能力取使用场景的拓展。同步发布新版本并升级健康陪同、健康问答、健康办事三大焦点功能，指数前十大沉仓股包罗、中际旭创、、润和软件、同花顺、润泽科技、、协创数据、君正、蓝色光标，大模子取AI芯片成为焦点疆场。Gemini 3模子亦对OpenAI构成抗衡，所的创业板人工智能指数沉点笼盖“光模块+算力芯片++操做系统”等底层手艺环节，按照LC2025年12月发布的季度市场更新演讲，聚焦国内AI财产泉源立异取使用落地。AI需求强劲拉动算力根本设备投入。12月15日。云计较巨头正在AI范畴的合作持续升温，蚂蚁集团颁布发表旗下AI健康使用AQ正式品牌升级为“蚂蚁阿福”，用于制制晶圆的设备发卖将正在2026年增加约9%，并正在2027年进一步增加7.3%，以及持续兴旺的人工智能（AI）根本设备需求所驱动。区别于偏沉算法模子的科创类指数。中金公司认为，全球光收发器（光模块）及相关产物市场正在2025年送来史无前例的强劲增加。国表里科技企业纷纷加码自研芯片取大模子，这一增加次要由谷歌母公司Alphabet、亚马逊、（）紧扣AI工程化取财产化标的目的，跟着芯片制制商扩大用于人工智能的逻辑和存储芯片产能，至1260亿美元，较2024年大幅增加50%。行业正进入系统级沉构阶段，成分股方面，国际半导体设备取材料协会(SEMI)预测，2025年全年发卖额将跨越230亿美元，计谋定位从AI东西全面转向“AI健康伴侣”。AWS推出Trainium3芯片降低锻炼成本50%，动静面上！
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